Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В китайском квартале находят убитой женщину европейского происхождения, и местные жители сразу обвиняют в этом мужчину из Чайнатауна. Напряжение в городе растёт, звучат призывы полностью изгнать китайскую общину. Разобраться в произошедшем пытаются двое необычных сыщиков: практикующий старинные методы лечения врач Цинь Фу и его напарник — метис с индейскими корнями, известный всем как А-Гуй.
Их расследование разворачивается на фоне расистских настроений и недоверия к чужакам. Каждый шаг даётся с трудом — улик мало, а предубеждения мешают объективному поиску правды. Но Фу и А-Гуй знают: чтобы спасти невиновного и предотвратить погромы, им нужно действовать быстро.
