Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. Жертвы разорваны так, будто на них напало дикое животное, но улики противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Но чем больше он узнаёт, тем сильнее подозрения: слишком много странных совпадений. Теперь Костя стоит перед выбором — довериться чувствам или профессии.